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日常消费品:短期缺乏刺激 正是布局时点

发布时间:2019-10-18 17:50:33 编辑:笔名

日常消费品:短期缺乏刺激 正是布局时点 2011-11-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

一周行业重点新闻动态及解读:

白酒经销商抱团出击,共同开发潜力:区域经销商抱团联合对规范区域市场有帮助,但是也会垄断渠道,降低白酒企业的渠道控制力和相对议价能力,积压厂商利润;番茄酱:全球产量同比持平,国内增产几成定局:全球番茄供给并未收紧,9月份价格现明显下滑,行业景气和番茄酱价格进入实质性上升通道恐还需等待。

一周公司重点新闻动态及解读:

济南佳宝乳业计划明年投资1.2亿元新建酸奶工厂:区域奶企在乳业龙头实现全国化之前将有较大的发展机遇,尤其是低温奶受到运输半径这一因素的限制;洽洽食品拟1.69亿新疆建基地:明年超募项目产能释放和原料基地项目投产将满足炒货平稳快速增长。

本周主要产品价格走势监测:猪肉价格较上月同期下降1%,原奶价格较上月同期略微上涨1%,花生价格同比上月回落6%,大麦价格较上月同期上涨5%。

维持食品饮料板块“增持”建议:三季度在大盘整体正当向下、2Q食品饮料成为机构重仓板块情况下,发改委约谈涨价一定程度上冲淡了投资者的关注度,且一些公司持续高增长并未在报表上得到反应,引发了市场对板块成长性的担忧。针对大家的担忧,我们在上周五月报中专门发表了渠道与厂家关系的研究,综合而言,仍对一些品种的成长性持乐观态度。

未来6-12个月我们对于板块的观点由以下两条建议:

投资板块里安全边际足、成长性确定的成长股,明年成长性在40%左右的大市值股,当前估值一定要在20X以下;明年成长性50%以上的股票,当前估值一定要在25X以下。推荐酒鬼酒、山西汾酒、古越龙山、汤臣倍健;推荐明年一季度原材料价格回落带来盈利水平的改善、需求相对稳定且公司成长性可期的伊利股份、好想你。

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